Giulo, jeune étudiant en cinéma, observe les moindres faits et gestes de sa voisine. Chaque jour, cette dernière se rend dans le club vidéo juste en bas pour y louer…

À Rome dans les années 1960, la rencontre entre une jeune foraine et une jeune privilégiée mène à des intrigues, des secrets et des amours aussi nouvelles qu’inattendues.