Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux…

Le soleil se lève sur un paysage de montagne. Lisa court dans les bois comme à son habitude. Mais ce matin-là, alors qu’elle reprend son souffle, elle aperçoit la silhouette…

Witold a raté ses examens de droit et Fuchs vient de quitter son emploi dans une boite de mode parisienne. Ils vont passer quelques jours près de la mer et…