1990 guerre d’Abkhazie. Tous les voisins se sont enfuis du village dévasté par la guerre. Seul, Ivo s’est entêté à rester pour récolter ses mandarines. Un homme blessé est abandonné…

Au cœur de la Géorgie moderne, un jeune adolescent travaille illégalement dans une distillerie près de Tbilissi. Susa a 12 ans, et comme les autres, il aime jouer à des…