1915. Sur la Côte d’Azur. Au crépuscule de sa vie, Auguste Renoir est éprouvé par la perte de son épouse, les douleurs du grand âge, et les mauvaises nouvelles venues…

Paris, début des années soixante pendant la guerre d’Algerie. L’écrivain Marcel Spadice, écrivain, poete et dramaturge fasciné par le cirque, rencontre, par l’intermédiaire de son amie, Franz-Ali Aoussine, valet de…